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英偉達(dá)（Nvidia，NVDA）再傳好消息！天風(fēng)國際證券分析師郭明錤近日發(fā)佈英偉達(dá)旗下Blackwell GB200芯片訂單信息顯示，微軟（MSFT）是全球最大的GB200客戶，今年第四季訂單量激增3至4倍，并超過其他所有云服務(wù)商總和。另一方面，美銀預(yù)計(jì)英偉達(dá)2025至26財(cái)年每股收益（EPS）將繼續(xù)上漲13%至20%，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至190美元；該股上周五則收?qǐng)?bào)138美元。

Blackwell出貨料按季增逾200%

郭明錤表示，Blackwell芯片的產(chǎn)能擴(kuò)張料自今年第四季初啓動(dòng)，預(yù)計(jì)季內(nèi)出貨量在15萬到20萬塊，而2025年第一季出貨量更預(yù)計(jì)按季顯著增長(zhǎng)200%至250%，達(dá)到50萬到55萬塊。

他提到，微軟是目前採購Blackwell GB200最積極客戶，除了原定用于測(cè)試的GB200 NVL36訂單外，最近亦計(jì)劃在Nvidia DGX GB200 NVL72量產(chǎn)之前（2025年中期），先獲得訂制的GB200 NVL72及裝機(jī)。

微軟今年第四季的Blackwell GB200訂單量已從之前的300至500個(gè)機(jī)柜（主要為NVL36）激增至約1,400至1,500個(gè)機(jī)柜，其中約70%為NVL72，最高增幅達(dá)400%；后續(xù)訂單將主要集中在NVL72。

他又指出，無論獨(dú)家組裝廠鴻海的出貨量能否滿足微軟第四季需求，微軟近期已與關(guān)鍵零組件討論擴(kuò)產(chǎn)事宜（約是原本產(chǎn)能的1.5至2倍或以上），并準(zhǔn)備提前備貨。

訂單量遠(yuǎn)高于其他云服務(wù)商

微軟方面則計(jì)劃優(yōu)先在低溫?cái)?shù)據(jù)中心（如美國華盛頓、加拿大魁北克、芬蘭赫爾辛基等）部署B(yǎng)lackwell GB200，以緩解因冷卻系統(tǒng)優(yōu)化時(shí)間不足可能帶來的潛在影響。

至于其他云服務(wù)提供商的訂單，包括亞馬遜（AMZN）在今年第四季的300至400機(jī)柜GB200 NVL36訂單，以及Meta（META）專注于Ariel而非Bianca的架構(gòu)，訂單量都顯著低于微軟。然而，這并非代表其他云服務(wù)提供商態(tài)度保守，而是微軟目前對(duì)GB200需求顯著高于其他云服務(wù)提供商。